OCP réalise une nouvelle levée de 149,9 millions de dollars
OCP S.A. a levé 149,9 millions de dollars à travers une émission obligataire additionnelle liée à son emprunt hybride lancé en avril 2026. Les fonds serviront à financer les besoins généraux du groupe.
OCP S.A. a réalisé une émission additionnelle de 149,9 millions de dollars, liée à la tranche de 10,25 ans de son emprunt obligataire hybride lancé en avril 2026. Les fonds serviront à financer les besoins généraux du groupe.
OCP S.A. annonce avoir finalisé avec succès une nouvelle émission obligataire de 149,9 millions de dollars, sous la forme d’une opération dite « Tap Issue ». Cette émission est rattachée à la tranche de 10,25 ans de l’emprunt obligataire hybride réalisé par le groupe en avril 2026.
L’émission initiale s’élevait à 1,5 milliard de dollars**, répartis en deux tranches de 5,25 ans et 10,25 ans. Cette dernière représentait 500 millions de dollars. Les nouvelles obligations reprennent les mêmes caractéristiques que les titres émis en avril.
Les fonds levés seront consacrés au financement des besoins généraux d’OCP, précise le groupe.
Les nouvelles obligations affichent un taux fixe de 7,3682 % jusqu’au 22 juillet 2036**, date prévue pour la première révision du taux. Leur valeur nominale minimale est fixée à 200.000 dollars.
L’opération a été conclue le 14 septembre 2026, avant son règlement et son émission le 21 septembre. Les nouvelles obligations seront consolidées avec les titres initiaux à compter du 2 novembre 2026.
Les titres sont cotés sur le Global Exchange Market d’Euronext Dublin. OCP précise que l’opération a été réalisée conformément à l’autorisation de son Conseil d’administration accordée le 12 mars 2026.
