Le Groupe OCP a clôturé avec succès une émission d’obligations subordonnées perpétuelles d’un montant global de 5 milliards de dirhams.
Cette opération, réalisée par appel public à l’épargne, a été entièrement placée auprès d’investisseurs institutionnels de la place financière marocaine.
Il s’agit d’un instrument de financement hybride, qui combine certaines caractéristiques de la dette et des fonds propres. Ce mécanisme permet à l’OCP de renforcer ses fonds propres économiques et d’améliorer la gestion de son bilan.
Cette émission constitue la quatrième opération de ce type réalisée par le Groupe sur le marché domestique. Elle confirme la capacité de l’OCP à mobiliser des financements à long terme pour accompagner sa stratégie de croissance, de transformation industrielle et de développement durable.
Le placement intégral des 5 milliards de dirhams traduit également la confiance des investisseurs dans la solidité financière du Groupe OCP.
Dans le détail, les OPCVM ont souscrit la plus grande partie de l’opération, avec 4,225 milliards de dirhams. Les organismes de retraite et de pension ont participé à hauteur de 500 millions de dirhams, tandis que les compagnies d’assurance et de réassurance ont contribué pour 275 millions de dirhams.
L’émission a été structurée en quatre tranches non cotées, afin de répondre aux besoins des différentes catégories d’investisseurs. Les taux d’intérêt pour la première année varient entre 2,87 % et 4,82 %, selon les tranches.
La première tranche a attiré la majorité des souscriptions, avec 3,935 milliards de dirhams levés. Les autres tranches ont permis de mobiliser respectivement 360 millions, 460 millions et 245 millions de dirhams.
Pour cette opération, le Groupe OCP a été accompagné par CDG Capital et Attijari Finances Corp. en tant que conseillers. Le placement a été assuré par CDG Capital et Attijariwafa Bank.
À travers cette émission, l’OCP renforce sa position parmi les grands émetteurs du marché marocain et confirme sa capacité à mobiliser l’épargne institutionnelle pour financer ses projets stratégiques.
