Marché obligataire : OCP lève près de 150 millions de dollars
Le Groupe OCP a annoncé une levée de fonds supplémentaire de 149,9 millions de dollars, dans le cadre de son émission obligataire hybride lancée en avril 2026. Cette opération porte le montant de la tranche concernée à 649,9 millions de dollars et vise à renforcer les capacités de financement du groupe pour soutenir ses activités.
Le Groupe OCP a annoncé une levée de fonds supplémentaire de 149,9 millions de dollars, dans le cadre de son émission obligataire hybride réalisée en avril 2026. Cette opération vise à renforcer les ressources financières du groupe et à soutenir ses besoins généraux de financement.
Cette nouvelle levée de fonds, appelée « Tap Issue », consiste à émettre des obligations supplémentaires présentant les mêmes caractéristiques que celles déjà proposées aux investisseurs.
L’opération concerne une tranche de 10,25 ans, initialement émise pour un montant de 500 millions de dollars. Elle fait partie d’une émission obligataire globale de 1,5 milliard de dollars, réalisée en avril 2026 et répartie sur deux tranches.
Avec ce financement additionnel, le montant de la tranche concernée atteint désormais 649,9 millions de dollars.
Un taux d’intérêt fixe jusqu’en 2036
Les nouvelles obligations sont assorties d’un taux d’intérêt fixe de 7,3682 %, applicable jusqu’au 22 juillet 2036, date prévue pour sa première révision.
Elles offrent également la possibilité d’un remboursement anticipé et d’un report du paiement des intérêts, selon les conditions prévues.
L’opération a été conclue le 14 septembre 2026, avec une émission effective des titres le 21 septembre. Les nouvelles obligations seront regroupées avec celles d’avril à partir du 2 novembre 2026.
Des obligations cotées à Dublin
Les titres sont cotés sur le Global Exchange Market d’Euronext Dublin, en Irlande.
Cette opération a été réalisée dans le cadre d’une autorisation accordée par le conseil d’administration du Groupe OCP en mars 2026, avec la participation de J.P. Morgan Securities en qualité d’acheteur initial.
Un financement pour soutenir les activités du groupe
Les 149,9 millions de dollars mobilisés seront destinés aux besoins généraux de financement du Groupe OCP.
Le groupe n’a toutefois pas précisé de projet d’investissement particulier auquel ces fonds seront directement consacrés.
Cette nouvelle levée de fonds permet à OCP de renforcer ses ressources financières et de compléter son émission obligataire d’avril 2026.
