Le groupe Akdital, leader du secteur de la santé privée au Maroc, a annoncé le succès d’une émission d’obligations ordinaires d’une valeur totale de 1,2 milliard de dirhams via un placement privé réservé aux investisseurs qualifiés, destinée à renforcer sa capacité de financement et à soutenir ses projets d’expansion.
L’émission se compose de quatre tranches :
- Tranche A : obligations amortissables sur 7 ans avec 1 an de franchise sur le principal, taux fixe, valeur 610 millions de dirhams.
- Tranche B : obligations amortissables après 1 an, taux révisable annuellement, valeur 240 millions de dirhams.
- Tranche C : obligations remboursables in fine, taux fixe, valeur 50 millions de dirhams.
- Tranche D : obligations remboursables in fine, taux variable annuel, valeur 300 millions de dirhams.
Selon Akdital, cette opération permettra de diversifier ses sources de financement, réduire le coût de sa dette et soutenir son développement international et national. Les banques CFG Finance, CFG Bank, Valoris Corporate Finance et Valoris Securities ont assuré le conseil, l’arrangement et la distribution.
Au niveau national, le groupe prévoit d’augmenter sa capacité à 6 400 lits d’ici 2027, avec 2 700 lits supplémentaires, dont 405 lits ouverts au premier semestre 2025, pour un investissement total de 3,4 milliards de dirhams.
À l’international, Akdital cible les Émirats et l’Arabie Saoudite, avec la construction d’un hôpital multidisciplinaire et d’un centre de traitement du cancer à Dubaï, prévus au 3ᵉ trimestre 2027, ainsi que l’acquisition d’un hôpital à Riyad qui sera restructuré et exploité par le groupe avant fin 2025, pour un programme d’investissement extérieur de 1,2 milliard de dirhams.
